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Saudações da equipe TruBit!
Muito obrigado a todos os usuários do TruBit por estarem conosco este ano. Esperamos que você tenha gostado de ler nossos artigos e de usar o TruBit & Pro para negociar, gastar e ganhar mais! Nós realmente gostamos de criar esse produto para você.
Esperamos que todos tenham tido um ótimo feriado e estamos animados para mais um ano incrível com vocês em 2024!
Aprendemos a operar de forma conservadora em um mercado difícil em 2023. Durante a maior parte deste ano, o mercado esteve em uma situação de baixa, mas, no final do ano, várias notícias trouxeram um entusiasmo e vimos que o mercado de criptomoedas teve uma transformação notável. Esse crescimento sugere uma mudança significativa em relação à fase lenta anterior, indo além do inverno das criptomoedas. Embora ainda seja cedo para definir essa tendência de forma conclusiva, a resiliência e o avanço do mercado são indicações claras de seu poder de permanência. O ano de 2023 foi marcado pela superação de desafios e pela preparação do cenário para novas inovações no mundo das criptomoedas.
O cenário das criptomoedas em 2023 testemunhou um crescimento notável, com tokens líderes como Bitcoin, Ethereum, USDT e SOL na vanguarda. Esse aumento no valor, particularmente perceptível no Bitcoin e no Ethereum, alinha-se com a tendência geral do mercado, em que dez dos principais tokens de capitalização de mercado tiveram avanços significativos. Entre eles, as stablecoins também tiveram um aumento notável em sua capitalização de mercado, graças ao desenvolvimento crescente da área de criptografia. Essa tendência não se trata apenas de números; ela destaca a crescente proeminência das criptomoedas no mundo financeiro, superando os ativos tradicionais em 2023.
Fonte: CoinMarketCap
2023 foi um ano marcante para o Bitcoin, sinalizando uma mudança em direção a uma adoção mais ampla e ao aumento do interesse de novos investidores. Os dados da Glassnode revelam um aumento nas participações menores de Bitcoin (mais de 0,01 BTC), uma prova do crescente envolvimento de investidores de varejo. Apesar da volatilidade nos mercados financeiros, o Bitcoin conquistou uma reputação como uma opção de investimento segura e atraente, capturando a atenção dos principais investidores. Essa transformação ressalta a jornada do Bitcoin, que deixou de ser um ativo de nicho para se tornar um participante importante na arena financeira convencional.
Fonte: Glassnode
As conquistas recentes do Bitcoin vão muito além da simples expansão de seu mercado. Isso provocou uma grande mudança na forma como os grandes agentes financeiros e as empresas públicas abordam e investem em criptomoedas. Essas instituições agora detêm quantidades significativas de Bitcoin, demonstrando um aumento na confiança geral dos investidores. Um fator fundamental para essa mudança é a integração habilidosa do Bitcoin de novas ofertas financeiras em sua configuração descentralizada, atraindo o interesse de instituições financeiras estabelecidas há muito tempo e de grandes empresas públicas. Mesmo com os altos e baixos do mercado, esses gigantes financeiros tradicionais estão apostando no Bitcoin, como se vê em seus investimentos crescentes, especialmente aqueles com grandes portfólios de Bitcoin. O fluxo consistente de investimentos desses participantes influentes, juntamente com um aumento no interesse das instituições no final do ano, destaca a força do Bitcoin e sua crescente popularidade no mercado de criptomoedas em constante evolução.
Fonte: Buy Bitcoin Worldwide
Olhando para 2024, os indicadores econômicos dos Estados Unidos sinalizam uma possível mudança para um forte mercado em alta. É provável que o Federal Reserve suspenda os aumentos das taxas de juros, com a possibilidade de reduções, o que é um bom presságio para a economia, especialmente em um ano eleitoral. Embora se espere um ligeiro aumento no desemprego, em grande parte devido à mudança demográfica da força de trabalho, a perspectiva econômica geral permanece otimista com projeções de crescimento robusto do PIB para 2,5, impulsionado pelo consumo estável, crescimento da renda disponível e um mercado de trabalho resiliente.
Source: Goldman Sachs Global Investment Research, Bloomberg
Recentemente, o Federal Reserve (Fed) está trabalhando para guiar a economia por essas águas agitadas, especialmente enquanto tenta manter a inflação sob controle. Como estamos superando a inflação, as regras econômicas usuais estão começando sendo aplicadas novamente. Um aspecto importante a ser observado é como as taxas de juros mais altas podem desacelerar o crescimento econômico. Manter essas taxas altas por um longo período pode ser difícil para as empresas, especialmente as menores ou privadas. Isso pode significar um crescimento mais lento nos negócios e menos novos empregos. Pelo lado positivo, os EUA têm se saído melhor do que o esperado quando se trata de fazer as coisas de forma eficiente e ter um número suficiente de pessoas prontas para trabalhar. Isso tem ajudado a aliviar algumas das pressões sobre o mercado de trabalho, embora a economia esteja crescendo mais rápido do que o normal.
O Federal Reserve está se inclinando para possíveis cortes nas taxas de juros no primeiro trimestre de 2024, apesar da cautela do presidente Jerome Powell. Após uma série de aumentos nas taxas de março de 2022 a julho de 2023, o Fed recentemente manteve as taxas entre 5,25% e 5,50%. O sentimento do mercado está mudando para a expectativa de redução das taxas, com queda nos rendimentos dos títulos do Tesouro. As últimas previsões do Fed sugerem três cortes nas taxas em 2024, o que pode reduzir as taxas para 4,50% a 4,75% no final do ano, com a possibilidade de até seis cortes, chegando a 3,75% a 4,00% no final de 2024. Essa mudança reflete as expectativas de queda da inflação, com o núcleo da inflação PCE devendo cair de 3,5% em outubro de 2023 para 2,4% em março de 2024. Powell reconhece a possibilidade de cortes nas taxas mesmo antes de atingir a meta de inflação de 2%, se o caminho estiver claro. Além disso, as taxas atuais são vistas como restritivas em comparação com a expectativa de longo prazo do Fed de 2,5%, o que pode exigir uma normalização significativa, mesmo sem uma recessão, especialmente se o núcleo da inflação PCE cair para 2% ao ano no quarto trimestre de 2024, abaixo da previsão de 2,4% do Fed.
Fonte: MorningStar
Pensamos que 2024 será um ano marcante para o Bitcoin, atraindo um interesse significativo tanto de investidores institucionais quanto de usuários comuns. Regulamentações aprimoradas estão tornando as criptomoedas mais acessíveis e confiáveis, com o Bitcoin liderando o grupo. Apesar do surgimento de GameFi, DeFi e NFTs, o valor do Bitcoin, ultrapassando US$ 43.000, sinaliza sua crescente popularidade. Espera-se que os esforços para simplificar o uso do Bitcoin, juntamente com o lançamento antecipado de ETFs de Bitcoin, integrem o investimento em Bitcoin. O evento de redução pela metade em abril de 2024 acrescenta mais intrigas, especialmente com a volatilidade da economia, enfatizando a crescente importância do Bitcoin no mundo diversificado das criptomoedas.
O mercado de criptomoedas está otimista quanto ao crescimento significativo de usuários no setor de criptomoedas para 2024, com estimativas do Statista variando entre 850 e 950 milhões de usuários, dependendo das condições favoráveis do mercado. Apesar dos desafios enfrentados pelas criptomoedas em 2023, prevê-se uma expansão contínua do setor, possivelmente atingindo quase 800 milhões de usuários em 2024, ressaltando o crescente interesse global em ativos de criptografia.
Source: Statista
In early 2024, we observed a significant decline in inflation, largely attributed to the Federal Reserve's monetary strategy. This downward trend, coupled with a slight economic slowdown, points to a weaker US Dollar Index in 2024, which is likely to create favorable conditions for cryptocurrencies. Trading View data suggests an inverse relationship between Bitcoin and the US Dollar Index, indicating that a positive economic climate with lower inflation and a weaker dollar is beneficial for the crypto market in 2024. Notably, Bitcoin's dominance is expected to exceed 60% for the first time since Q1 2024. Despite the potential for diversification into riskier assets, a strong institutional focus on Bitcoin is anticipated at least until mid-2024. The growing interest from traditional investors and the general public further reinforces Bitcoin's dominant position in the near future.
Source: Trading View
No início de janeiro de 2024, o mundo das criptomoedas está agitado com a possibilidade de os ETFs (Exchange-Traded Funds) de Bitcoin receberem luz verde. Isso pode ser um divisor de águas, assim como foi o boom do mercado de ouro. O que torna isso tão empolgante para os investidores, especialmente aqueles que estão buscando opções de longo prazo, como fundos de aposentadoria, é que o Bitcoin pode se tornar uma opção de investimento convencional. Esse ainda não é um negócio fechado, pois a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) ainda está avaliando sua decisão. Mas, se for aprovada, significa que os grandes investidores poderão começar a despejar dinheiro no Bitcoin enquanto ele se mantém fiel à sua visão original. Ele preenche a lacuna entre os métodos tradicionais de investimento e o novo mundo dos ativos digitais. Ao longo de 2023, houve alguns movimentos significativos nessa direção, com os principais participantes financeiros solicitando ETFs à vista de Bitcoin. A SEC tem analisado cuidadosamente essas solicitações, o que envolve muito escrutínio, contribuições do público e talvez até algumas alterações nas propostas. Apesar dos obstáculos e da espera, a partir de janeiro de 2024, as coisas estão parecendo mais favoráveis para que esses ETFs sejam aprovados. A comunidade de criptomoedas está na ponta dos seus assentos, esperando por uma decisão positiva.
Fonte: CoinoTag
A redução do Bitcoin pela metade prevista para abril de 2024 deverá diminuir as recompensas de mineração, uma medida que deverá afetar significativamente o valor de mercado do Bitcoin. Esse evento, juntamente com a possível aprovação de ETFs de Bitcoin, poderia levar a um aumento substancial no preço do Bitcoin, espelhando eventos anteriores de redução pela metade. A comunidade de mineração está se preparando para essa mudança, com um aumento da taxa de hash e o aumento dos preços do Bitcoin potencialmente compensando a redução da recompensa do bloco, ressaltando a resiliência e o apelo do Bitcoin.
Fonte: IG Group
Em 2024, a escalabilidade do Bitcoin continua sendo um foco essencial, com avanços significativos nas soluções de Camada 1 e Camada 2. A evolução contínua do Bitcoin é marcada pelo compromisso de ampliar seus recursos e, ao mesmo tempo, preservar sua estabilidade fundamental e seu ethos descentralizado. Os protocolos da Camada 2, incluindo a Lightning Network e as sidechains emergentes, estão na vanguarda dessa evolução. Esses protocolos são projetados para aprimorar a funcionalidade do Bitcoin, oferecendo interoperabilidade e recursos adicionais sem fazer concessões ou comprometer a descentralização da rede. A abordagem do Bitcoin em relação ao dimensionamento envolve uma arquitetura modular que reflete seu ethos de confiança mínima e extensão máxima de capacidade. A camada de base permanece simples e inalterada, garantindo acesso sem permissão, enquanto os protocolos em camadas se baseiam nessa fundação para oferecer uma variedade de aplicativos. Isso inclui pagamentos rápidos, contratos inteligentes sofisticados e recursos que exigem alta taxa de transferência e privacidade, todos aproveitando a durabilidade inerente do Bitcoin. A estrutura em camadas permite que o Bitcoin mantenha sua estabilidade como uma camada de base de liquidação, ao mesmo tempo em que promove a inovação e a versatilidade em camadas superiores para atender a diversas necessidades.
Em 2024, os recursos do Bitcoin estão sendo significativamente ampliados por meio da integração de Rootstock (RSK), Stacks e avanços na Lightning Network (LN). A RSK permite transações mais complexas, garantindo alta segurança e rendimento ao utilizar a mineração mesclada com o Bitcoin, apesar dos desafios na ampla adoção do usuário e na consistência do suporte ao minerador. A Stacks contribui com a introdução de contratos inteligentes e um ecossistema de desenvolvimento robusto, marcado pela recuperação significativa de seu token nativo STX e pela introdução de atualizações importantes, como mineração descentralizada e pontes de Bitcoin. No entanto, o Stacks também enfrenta seu próprio conjunto de desafios de adoção. Complementando esses avanços, a Lightning Network (LN) apresentou um crescimento notável em 2023, aprimorando ainda mais a funcionalidade do Bitcoin. Mais de 5.400 BTC, avaliados em mais de US$ 230 milhões, fluíram pelos canais de pagamento da LN, um salto significativo em relação à capacidade de 1 BTC em 2018. Essa expansão foi apoiada pelo surgimento de mais de 70 carteiras habilitadas para LN e foi ainda mais reforçada pelo lançamento do Taproot Asset Protocol v0.2.
Em 2024, o ecossistema Bitcoin passou por uma transformação significativa com o lançamento dos protocolos Ordinals e BRC-20, ambos aproveitando os recursos de dados expandidos da atualização Taproot. O protocolo Ordinals, lançado no início de 2023, redefiniu a menor unidade do Bitcoin, os satoshis, transformando-os em ativos ricos em dados capazes de hospedar artefatos digitais e NFTs exclusivos. Com base nesse fundamento, o protocolo BRC-20 aprimora ainda mais o cenário de tokenização do Bitcoin, permitindo a criação de tokens exclusivos com funcionalidades avançadas, como a incorporação de dados JSON. Isso é destacado pelo lançamento e pelo rápido crescimento da capitalização de mercado do token $ORDI. Esses avanços não apenas expandem a utilidade do Bitcoin em colecionáveis digitais e arquiteturas DeFi complexas, mas também estimulam discussões críticas sobre as implicações para a centralização de protocolos, esquemas de numeração e o impacto mais amplo sobre as taxas de transação e a escalabilidade do Bitcoin.
Fonte: Galaxy Research
No campo da tecnologia, a inteligência artificial e as criptomoedas são forças poderosas, cada uma com seus pontos fortes e fracos exclusivos. No entanto, uma integração cuidadosa dessas duas tecnologias inovadoras tem o potencial de resolver as deficiências de cada uma. Estamos testemunhando um aumento nos projetos que mesclam tecnologias de IA e web3, incorporando elementos como monetização, rastreamento de proveniência e atribuição de conteúdo digital. Como a capacidade da IA de gerar conteúdo ultrapassa a capacidade humana, em breve poderemos contar com atestados na cadeia para verificação de conteúdo. Além disso, os agentes de IA estão preparados para lidar com a maioria dos pagamentos na cadeia, simplificando as transações para os usuários. Além disso, a IA está preparada para auxiliar nas auditorias de código para a criação de contratos inteligentes, tornando os protocolos DeFi mais seguros.
A convergência de criptomoedas e IA promete um potencial significativo, apesar dos projetos iniciais impulsionados pelo hype. Sejam agentes de IA navegando em mercados de criptomoedas, protocolos de computação descentralizados oferecendo acesso à GPU ou projetos de blockchain se transformando em mercados de IA, as possibilidades são vastas. Embora o caso de uso exato que desencadeia a adoção permaneça incerto, a fusão da liberdade das criptomoedas com os recursos de IA apresenta uma oportunidade empolgante que observaremos de perto em 2024.
A inteligência artificial é um sistema tecnológico que imita a inteligência humana. Ela permite que as máquinas aprendam, compreendam, raciocinem e resolvam problemas imitando a mentalidade e a capacidade humana de realizar tarefas. Enquanto isso, com o desenvolvimento dos tempos, a inteligência artificial ocupa uma parte cada vez maior da nossa vida diária.
A volatilidade e a complexidade do mercado de criptomoedas tornam extremamente importante o desenvolvimento de estratégias de negociação. Algoritmos inteligentes de Inteligência Artificial podem otimizar os benefícios e os retornos das estratégias de negociação, analisando grandes quantidades de dados históricos de negociação e identificando possíveis padrões e tendências. A aplicação de tecnologias de aprendizado de máquina e de aprendizado profundo pode tornar as decisões de negociação mais inteligentes e mais precisas, ajudando os investidores a obter melhores retornos sobre seus investimentos no mercado de criptomoedas.
Podemos ver que a IA poderia impulsionar a otimização da estratégia para criptomoedas das seguintes maneiras: Análise e previsão de dados, negociação automatizada, negociação algorítmica e de alta frequência, gerenciamento de riscos e otimização de modelos e, por fim, análise de sentimentos e monitoramento de opiniões.
A IA é a tecnologia que permite que máquinas ou computadores exibam inteligência semelhante à humana, ou seja, recebam determinadas informações, entendam o objetivo e executem ações ou decisões que atinjam esse objetivo, de forma totalmente automatizada.
E as criptomoedas não são exceção, assim como a IA, o setor de blockchain e criptomoedas está se ramificando em várias direções: finanças descentralizadas, organizações autônomas descentralizadas, NFTs, o metaverso e assim por diante. E a IA pode desempenhar um papel significativo na formação do futuro dessas tecnologias.
Existem alguns projetos ou áreas que já combinam IA e criptomoeda:
Fundada em 2017, a SingularityNET ($AGIX) é um projeto focado em IA baseado no blockchain de prova de participação Ethereum, com planos de lançamento no blockchain de terceira geração Cardano.
Os usuários da plataforma também podem criar solicitações de tipos específicos de ferramentas de IA, nas quais os desenvolvedores podem trabalhar e ser pagos por isso.
O Ocean Protocol ($OCEAN) empacota dados na forma de NFTs de dados e tokens de dados, que podem ser usados em carteiras, trocas e DAOs que suportam tokens ERC721 e ERC20.
O Graph ($GRT) é um protocolo de indexação de blockchain que visa a resolver esse problema. É como o próximo estágio de um explorador de blocos e permite que os desenvolvedores consultem um blockchain para obter todos os tipos de dados complexos. Há vários subgráficos (um termo alternativo para APIs abertas criado pelo The Graph) no ecossistema do The Graph, cada um dos quais pode extrair dados com base em diferentes consultas ou filtros.
O programa Data Farming, alimentado pelo token nativo da plataforma OCEAN, garante que os provedores de dados tenham o incentivo para compartilhar seus dados. Os usuários também podem usar o OCEAN para staking e votos de governança.
O USP do projeto, que usa tecnologia de criptografia e blockchain para nivelar o campo de atuação das empresas de IA, é um dos exemplos mais fortes de integração de IA e criptografia.